Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но граница между реальностью и сценой быстро стирается: то ли перед ней шумный индийский базар с пестрыми масками и куклами, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Песни, танцы, яркие костюмы — где кончается спектакль и начинается жизнь? Девушка теряется в этом хаосе, не понимая, бродит ли она по пыльным улочкам чужой страны или просто репетирует новую роль.