1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. В это время в город прибывает американец Джим Уиллер — разведчик, потерявший жену. Юля удивительно напоминает покойную, чем сразу заинтересовывает контрразведку.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в закрытом НИИ. Их план — подставить Юлю как приманку для Уиллера. Если всё сработает, американец сам приведёт их к агенту в оборонном секторе. Но игра опасная — один неверный шаг, и вся операция пойдёт прахом.
